KB Bank Terbitkan Obligasi Rp 2,86 Triliun: Peluang Investasi Menarik!

Sibisnis JAKARTA. PT KB Bank Tbk (BBKP) secara resmi memulai penawaran umum obligasi senilai Rp 2,86 triliun pada hari Kamis, 28 Agustus 2025. Langkah strategis ini merupakan bagian penting dari rencana pendanaan berkelanjutan perseroan untuk memperkuat posisinya di pasar.

Menurut prospektus tambahan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II BBKP dengan total nilai mencapai Rp 3 triliun. Penawaran ini menunjukkan komitmen KB Bank dalam memanfaatkan pasar modal untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

Obligasi yang ditawarkan terbagi menjadi tiga seri dengan karakteristik yang berbeda. Seri A memiliki nilai Rp 800 miliar dengan tingkat bunga 6,45% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Selanjutnya, Seri B senilai Rp 536 miliar menawarkan tenor tiga tahun dengan bunga tetap 6,80% per tahun. Terakhir, Seri C dengan nilai Rp 20 miliar memberikan bunga tetap 6,85% per tahun dengan jangka waktu lima tahun, memberikan variasi pilihan investasi bagi para investor.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan secara berkala setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 29 November 2025. Jadwal pembayaran yang teratur ini memberikan kepastian bagi para pemegang obligasi.

Manajemen BBKP menjelaskan bahwa obligasi ini diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi dan sukuk yang akan diterbitkan atas nama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal ini sejalan dengan upaya digitalisasi dan efisiensi dalam transaksi keuangan.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi dan dijamin dengan skema best effort. Ini menunjukkan komitmen KB Bank untuk menarik minat investor dan memastikan keberhasilan penawaran obligasi ini.

“Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut,” jelas manajemen dalam prospektus pada Rabu (27/8/2025). Pernyataan ini memberikan kejelasan mengenai risiko yang mungkin timbul dalam penawaran obligasi.

KB Bank Umumkan Perubahan Nama Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk

Dana yang berhasil dihimpun dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya oleh BBKP untuk pembayaran sebagian fasilitas repurchase agreement. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan struktur pendanaan dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan.

KB Bank Bakal Terbitkan Obligasi Senilai Rp 2,86 Triliun

PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch Ratings) memberikan peringkat AAAidn terhadap obligasi ini, yang mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan KB Bank dalam memenuhi kewajibannya. Peringkat ini tentu menjadi pertimbangan penting bagi para investor dalam membuat keputusan investasi.

Berikut adalah jadwal lengkap penawaran umum obligasi BBKP: